Заявки теряются
Заявки теряются между менеджером, оценщиком и юристом — никто не видит полную картину по сделке
Общение растянуто по чатам
Коммуникация с клиентом и внутри команды растянута по десяткам чатов в мессенджерах
Отчёты согласуются вручную
Отчёты об оценке согласовываются вручную, по почте или в личных сообщениях — сложно понять, на каком этапе сделка
Учёт денег в Excel
Расходы и выручка по сделкам считаются в Excel — сложно быстро понять реальную прибыль
Зарплата считается вручную
Расчёт зарплаты сотрудников вручную, занимает часы
Нет данных по рекламе
Нет данных, какая реклама реально приводит клиентов
Что входит в решение
Не «CRM вообще», а система, собранная под процессы оценочной компании
Отдельные воронки под каждое направление
Воронка оценки, воронка юридического сопровождения и воронка экспертиз — не смешаны в одну кучу, у каждой свои этапы и логика.
Смарт-процессы под реальные операции
Осмотр объекта, доставка, работа оценщика, учёт расходов по сделке — каждый шаг оформлен как отдельный управляемый процесс, а не просто пометка «в работе».
Автоматизация работы со счетами и оплатой
Выставление счетов встроено в воронку, подключены платёжные системы — клиент может оплатить прямо в мессенджере или по смс, без лишних звонков и напоминаний.
Автоматическое согласование отчета
Процесс проверки и согласования отчёта об оценке идёт по понятным этапам внутри сделки, а не теряется файлами в переписке.
Документы создаются непосредственно в сделке
Все нужные документы генерируются автоматически из карточки сделки — без сборки вручную каждый раз заново.
Финансовый блок в каждой сделке
Приход, расход экономики, связь со счетами — каждая конкретная сделка видна сразу, без получения данных из разных источников.
Все каналы связи — в одном окне
Телефония, мессенджеры, смс подключены к CRM: переписка и звонки с клиентом хранятся в карточке сделки, а не разбросаны по личным телефонам сотрудников.
Сквозная аналитика
Настроена связь с рекламными каналами — видно, какая реклама реально приводит клиентов, а не просто расходует бюджет.
База знаний и обучение сотрудников
Готовые инструкции и видео по работе с настроенными инструментами. Быстрый старт. Возможность расширять функционал.
Что изменилось после внедрения
Прозрачность работы.
Руководитель видит статус по каждой сделке и каждому сотруднику в реальном времени — не нужно спрашивать «на каком этапе заявка».
Быстрый расчет зарплаты.
То, что раньше считалось вручную часами, теперь занимает минуты — вся база по сделкам уже в системе.
Контроль сделок и коммуникаций.
Ни один звонок, сообщение или этап согласования не теряется — всё привязано к конкретной сделке.
Выезд на объект — под контролем.
Для сотрудников на осмотре запущен отдельный бизнес-процесс: данные по объекту загружаются прямо в сделку, с привязкой фото и документов на диске.
Порядок в документах.
Все файлы и фотографии по сделке хранятся в одном месте, а не в личных папках и почте сотрудников.
Сквозная нумерация сделок.
Удобно вести реестр — каждая сделка имеет свой понятный номер.
Реальная экономика по сделкам.
Учёт дополнительных расходов, выручки и чистой прибыли — видно, какие сделки и направления приносят реальную пользу бизнесу.
Один канал коммуникации внутри команды.
Сотрудники ушли из десятков разрозненных чатов — всё общение по работе теперь в Битрикс24.
Аналитика по рекламе.
Понятно, какие рекламные каналы приводят клиентов, а какие просто тратят бюджет.
В процессе работы с клиентами мы также собираем количественные показатели (время обработки сделки, конверсия по воронкам) — при запросе можем поделиться более детальной статистикой по актуальным проектам.
Кому подойдёт это решение
Мы работали с несколькими оценочными и экспертными компаниями, для которых актуальны похожие задачи: несколько направлений деятельности (оценка, экспертиза, юридическое сопровождение), выезды на объекты, согласование отчётов и контроль финансов по каждой сделке. По условиям сотрудничества мы не раскрываем названия клиентов, но готовы показать реальный интерфейс настроенной системы на демонстрации.
Хотите такой же порядок в своей компании?
Расскажем, как адаптировать это решение под ваши процессы — оценка, экспертиза, юридическое сопровождение или любое сочетание направлений.
Консультация бесплатна и ни к чему не обязывает — обсудим ваши процессы и покажем, как это будет работать именно у вас.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени занимает внедрение?
Зависит от масштаба компании и количества направлений (оценка, экспертиза, юр. сопровождение), но базовая настройка воронок и смарт-процессов обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель. Подробнее о комплексном внедрении →
Наша компания небольшая — есть ли смысл?
Да, эффект от прозрачности сделок и автоматизации учёта денег заметен даже в компаниях с небольшим штатом — чем быстрее растёт число сделок, тем быстрее окупается порядок в процессах. [Получить консультацию →]
Можно ли подключить только часть решения, например, только финансовый блок?
Да, решение модульное — можно начать с одного направления (например, автоматизации счетов и оплаты) и постепенно расширять функциональность. Тарифы поддержки →
Наши данные и документы будут в безопасности?
Да, все данные, документы и фотографии хранятся в защищённой инфраструктуре Битрикс24 с разграничением прав доступа сотрудников. [Получить консультацию →]
Нужно ли покупать лицензию Битрикс24 отдельно?
Да, лицензия приобретается отдельно. Актуальные тарифы →
Похожие внедрения
Смотрите также: CRM для клининговой компании и химчистки — ещё один реальный кейс внедрения, и все пакеты внедрения Битрикс24 с ценами.
CRM для оценочных компаний на базе Битрикс24 — это готовое решение, которое учитывает специфику работы с недвижимостью, транспортом, оборудованием и другими объектами оценки. В отличие от универсальных CRM-систем, наше решение включает преднастроенные воронки под оценку, экспертизу и юридическое сопровождение, смарт-процессы для выездов на объекты, автоматическое формирование отчётов и финансовый учёт по каждой сделке. Компания Системных Решений (CSS) — официальный партнёр Битрикс24 с 2019 года — внедряет и настраивает систему под ключ с обучением команды.
— Бесплатные Сайты и CRM.