Отдельные воронки под каждым направлением
Воронка оценки, воронка юридического сопровождения и воронка экспертизы — не смешаны в одном сообщении, на каждом этапе и логике.
Узнаёте свою компанию?
Именно с такими задачами к нам обращаются оценочные, экспертные и юридические компании. Дальше — что мы делаем, чтобы это исправить.
Что входит в решение
Не «CRM вообще», система, собранная под процессами оценочной компании.
Смарт-процессы под реальные операции
Осмотр объекта, доставка, работа оценщика, учёт расходов по сделке — каждый шаг оформляется как отдельный управляемый процесс, а не просто пометка «в работе».
Автоматизация работы со счетами и оплатой.
Выставление счетов встроено в воронку, подключены платёжные системы — клиент может оплатить прямо в мессенджере или по смс, без лишних звонков и напоминаний.
Автоматическое согласование отчета
Процесс подготовки и согласование отчёта по происходит по понятным этапам внутри транзакции, а не потерянными файлами в переписке.
Документы создаются непосредственно в сделке.
Все нужные документы генерируются автоматически из карточных операций — без сборки вручную каждый раз заново.
Финансовый блок в каждой сделке
Приход, расход экономики, связь со счетами — каждая конкретная сделка видна сразу, без получения данных из разных источников.
Все каналы связи — в одном окне
Телефония, мессенджеры, смс подключены к CRM: переписка и звонки с клиентом сохраняются в карточке транзакции, и не разбрасываются по личному телефону сотрудника.
Сквозная аналитика
Настроена связь с рекламными параметрами — видно, какая реклама реально приводит клиентов, а не просто расходует бюджет.
База знаний и обучение сотрудников
Готовые инструкции и видео по работе с настроенными инструментами. Быстрый старт. Возможность расширять функционал.
Что изменилось после внедрения
Прозрачность работы.
Руководитель видит статус каждого сотрудника и каждого сотрудника в первый момент — ему не нужно спрашивать «на каком этапе заявки».
Быстрый расчет зарплаты.
То, что раньше считалось вручную часами, теперь занимает минуты — вся база по транзакциям уже находится в системе.
Контроль сделок и коммуникаций.
Ни один звонок, сообщение или этап согласования не теряется — всё привязано к конкретной сделке.
Выезд на объект — под контроль.
Для менеджера на осмотре запускается отдельный бизнес-процесс: данные по объекту загружаются прямо в процессе, с привязкой фото и документов на диске.
Порядок в документах.
Все файлы и фотографии хранятся в одном месте, а не в личных папках и на почте сотрудников.
Сквозная нумерация сделок.
Удобно вести реестр — транзакция имеет свой понятный номер.
Реальная экономика по сделке.
Учёт дополнительных расходов, выручки и чистой прибыли — видно, какие сделки и направления приносят реальную пользу бизнесу.
Один канал связи внутри команды.
Сотрудники ушли из уровня разрозненных чатов — всё общение по работе теперь в Битрикс24.
Аналитика по рекламе.
Понятно, какие рекламные каналы привлекают клиентов, а какие просто тратят бюджет.
В процессе работы с клиентами мы также собираем количественные показатели (время обработки транзакции, конверсия по воронкам) — при запросе мы можем поделиться более подробной статистикой по актуальным проектам.
Кому подойдёт это решение
Мы работали с несколькими оценочными и экспертными компаниями, для решения которых были схожие задачи: несколько внешних действий (оценка, экспертиза, юридическое сопровождение), выезды на объекты, согласование отчётов и финансовый контроль по каждой сделке. По условиям сотрудничества мы не раскрываем название клиентов, но готовы показать реальный интерфейс настроенной системы на рынке.
Хотите такой же порядок в своей компании?
Расскажем, как адаптировать это решение под ваши процессы — оценку, экспертизу, юридическое сопровождение или любой другой вариант.
Консультация бесплатна и ни к чему не обязывает — обсудим ваши процессы и покажем, как это будет работать именно у вас.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени занимает внедрение?
Зависит от масштаба компании и количества (оценка, экспертиза, юр. сопровождение), но базовая настройка воронок и смарт-процессов обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель. [Подробнее о комплексном внедрении →]
Наша компания небольшая — есть ли смысл?
Да, эффект от прозрачности сделок и автоматизации учёта денег заметен даже в компаниях с меньшим штатом — чем быстрее растёт число сделок, тем быстрее устанавливается порядок в процессах. [Получить консультацию →]
Можно ли подключить только часть решения, например, только финансовый блок?
Да, модульное решение — можно начать с одного направления (например, автоматизации счетов и оплаты) и постепенно расширять функциональность. [Тарифы поддержки →]
Наши данные и документы будут в безопасности?
Да, все данные, документы и фотографии хранятся в защищённой инфраструктуре Битрикс24 с ограничением прав доступа сотрудников. [Получить консультацию →]
Нужно ли покупать лицензию Битрикс24 отдельно?
Да, лицензия приобретается отдельно. [Актуальные тарифы →]
— Бесплатные Сайты и CRM.